甲醇作為一種重要的化工原料和能源載體,傳統(tǒng)需求包括甲醛、二甲醚、MTBE和醋酸,新興需求主要為甲醇制烯烴及甲醇燃料。目前甲醇制烯烴依然在下游需求中占超過(guò)一半的比例,是目前國(guó)內(nèi)甲醇最主要的應(yīng)用。
甲醇市場(chǎng)的需求和供應(yīng)格局正在發(fā)生變化。截至2024年上半年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能達(dá)到10203.5萬(wàn)噸,隨著技術(shù)革新,資金制約等以及“綠色、低碳”、“能耗雙控”等問(wèn)題,新增裝置今年以焦?fàn)t氣制甲醇為主,老舊裝置競(jìng)爭(zhēng)力下降,部分裝置長(zhǎng)期停車(chē)。若剔除廢舊產(chǎn)能,則2024年甲醇增速將遠(yuǎn)低于2%,甚至有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
根據(jù)目前已知的甲醇待投產(chǎn)產(chǎn)能(包含一體化裝置),共計(jì)1300萬(wàn)噸,如果按照2024年中國(guó)甲醇產(chǎn)能1億噸計(jì)算,2025年中國(guó)甲醇產(chǎn)能將達(dá)到1.13億噸,產(chǎn)能增速約13%。從新裝置投產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看,僅內(nèi)蒙古寶豐一套660萬(wàn)噸/年裝置產(chǎn)能較大,由于雙碳背景下對(duì)于煤化工產(chǎn)能擴(kuò)張的限制,近年來(lái)煤制甲醇年新增裝置產(chǎn)能減少。預(yù)計(jì)未來(lái)二氧化碳加氫制甲醇及綠色甲醇裝置將逐漸增多,產(chǎn)能也將逐步擴(kuò)張。 國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力TOP10企業(yè) 寧夏寶豐 寶豐能源成立于2005年,總部位于寧夏銀川,地處寧東能源化工基地核心區(qū),于2019年5月上交所上市。公司依托寧東煤田起家,以煤炭采選為基礎(chǔ),沿著產(chǎn)業(yè)鏈逐步向煉焦、焦?fàn)t氣制甲醇、甲醇制烯烴等方向發(fā)展,形成了較為完整的現(xiàn)代煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,目前形成焦炭、烯烴及精細(xì)化工品三大業(yè)務(wù)板塊,有寧夏寧東、內(nèi)蒙古鄂爾多斯和新疆淮東三個(gè)基地大項(xiàng)目。 在寧夏寧東國(guó)家級(jí)能源化工基地建設(shè)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群,涵蓋年產(chǎn)能810萬(wàn)噸煤炭、700萬(wàn)噸焦炭、1460萬(wàn)噸洗煤、740萬(wàn)噸甲醇、346萬(wàn)噸烯烴、135萬(wàn)噸精細(xì)化工。內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸烯烴項(xiàng)目,2023年3月正式開(kāi)工建設(shè),以煤替代石油、以新能源替代化石能源,建設(shè)全球單廠(chǎng)規(guī)模最大的烯烴廠(chǎng),規(guī)劃年產(chǎn)1325萬(wàn)噸甲醇、500萬(wàn)噸烯烴,甲醇產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的16%以上、烯烴占全國(guó)總產(chǎn)量的9%以上,預(yù)計(jì)24年底打通全線(xiàn)流程,25 年將正式達(dá)產(chǎn)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。第三基地新疆準(zhǔn)東則是規(guī)劃布局400 萬(wàn)噸煤制烯烴,包括4×280 萬(wàn)噸/年甲醇、4×100 萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴, 目前項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與第一次公示階段。 延長(zhǎng)中煤榆林能源化工 2024年8月16 日,中煤陜西能源化工集團(tuán)有限公司中煤榆林煤炭深加工基地項(xiàng)目空分裝置舉行開(kāi)工儀式。該項(xiàng)目可研概算投資238.88億元。主要建設(shè)220萬(wàn)噸/年甲醇、90萬(wàn)噸/年聚烯烴,同時(shí)對(duì)現(xiàn)有煤化工一期工程優(yōu)化升級(jí),建設(shè)25萬(wàn)噸/年LDPE/EVA延鏈增鏈及配套工程項(xiàng)目。項(xiàng)目主體裝置包括空分、氣化、凈化、硫回收、甲醇合成、MTO、烯烴分離、3套聚烯烴以及1套EVA裝置等。預(yù)計(jì)2026年中交及試車(chē)投產(chǎn)。 陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工股份有限公司是延長(zhǎng)石油集團(tuán)旗下一家大型煤油氣綜合利用化工企業(yè),成立于2010年5月,位于陜西省靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。公司主要裝置包括360萬(wàn)噸/年甲醇、120萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(DMTO)、150萬(wàn)噸/年渣油催化熱裂解(DCC)和190萬(wàn)噸/年聚烯烴裝置,總投資近400億元。 內(nèi)蒙古中天合創(chuàng) 位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗的中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中天合創(chuàng))成立于2007年,是集煤炭、化工和電力生產(chǎn)于一體的大型煤炭深加工企業(yè)。中天合創(chuàng)由中國(guó)中煤、中國(guó)石化、申能股份、內(nèi)蒙古滿(mǎn)世集團(tuán)4家股東單位投資建設(shè),下設(shè)煤炭分公司和化工分公司,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)煤炭2500萬(wàn)噸、甲醇360萬(wàn)噸、聚烯烴137萬(wàn)噸,建有國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的煤制烯烴裝置。 內(nèi)蒙古中天合創(chuàng)采用GE水煤漿氣化,寬溫耐硫變換,林德低溫甲醇洗,魯奇甲醇合成,生產(chǎn)360萬(wàn)噸/年甲醇,中石化SMTO技術(shù)生產(chǎn)137萬(wàn)噸聚烯烴。2016年投產(chǎn)。本次改擴(kuò)建對(duì)現(xiàn)有裝置挖潛增效和耦合綠氫、綠氧改造,新建50萬(wàn)立方米/天LNG裝置、30萬(wàn)噸/年醋酸裝置、20萬(wàn)噸/年醋酸乙烯裝置、11萬(wàn)噸/年EVA裝置(原釜式聚乙烯改造)、4×3萬(wàn)噸/年VAE裝置以及配套的公用工程、輔助生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保工程(對(duì)現(xiàn)有污水處理站、廢水回用系統(tǒng)、高含鹽水處理系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建/新建)等。 神華寧煤 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)是神華集團(tuán)控股子分公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭和煤制油化工兩大板塊,煤制油化工板塊已建成9個(gè)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目,包括煤制油、煤基烯烴、煤基甲醇等,形成了405萬(wàn)噸合成油品,360萬(wàn)噸甲醇、200萬(wàn)噸聚烯烴、6萬(wàn)噸聚甲醛、100萬(wàn)噸其他化工品的產(chǎn)能規(guī)模。國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司烯烴一分公司現(xiàn)有50萬(wàn)噸/年煤制烯烴(即烯烴一套)和50萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(即烯烴二套)兩套裝置。 烯烴一套是世界首套投產(chǎn)的煤基丙烯工業(yè)示范裝置。設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)中間產(chǎn)品甲醇167萬(wàn)噸,生產(chǎn)聚丙烯50萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目采用西門(mén)子GSP氣化技術(shù)和德國(guó)魯奇甲醇制丙烯MTP技術(shù)。2007年開(kāi)工。2010年8月建成投產(chǎn)。2012年進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行。烯烴二套采用德國(guó)魯奇甲醇制丙烯MTP技術(shù)和魯姆斯聚丙烯技術(shù)。以園區(qū)自產(chǎn)的甲醇為原料,設(shè)計(jì)規(guī)模為年消耗甲醇167萬(wàn)噸,生產(chǎn)聚丙烯50萬(wàn)噸/年。2011年3月開(kāi)工建設(shè)。2014年8月試車(chē)。當(dāng)年進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行。 廣西華誼 廣西華誼能源化工有限公司隸屬于上海華誼(集團(tuán))公司,公司成立于2016年4月,是由上海華誼能源化工有限公司開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的國(guó)有大型煤化工企業(yè)。華誼欽州化工新材料一體化基地項(xiàng)目總投資約900億元,全面投產(chǎn)后年產(chǎn)值超1000億元,涵蓋現(xiàn)代煤化工、輕烴裂解、鹽化工、石油化工下游四大產(chǎn)業(yè)鏈,共分三期。 一期工業(yè)氣體島項(xiàng)目總投資162億元,主要建設(shè)年產(chǎn)180萬(wàn)噸甲醇、120萬(wàn)噸醋酸和20萬(wàn)噸乙二醇生產(chǎn)裝置,項(xiàng)目已于2021年投產(chǎn)。甲醇制烯烴及下游深加工一體化項(xiàng)目總投資136億元,主要建設(shè)百萬(wàn)噸甲醇制烯烴以及醋酸乙烯、EVA(乙烯—醋酸乙烯酯共聚物)等生產(chǎn)裝置,項(xiàng)目于2023年3月開(kāi)工,目前首個(gè)單體建筑工程已完工,計(jì)劃2025年建成。 內(nèi)蒙古榮信 內(nèi)蒙古榮信化工有限公司成立于2008年,隸屬于山東能源集團(tuán)兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司,現(xiàn)有“180萬(wàn)噸煤制甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴一期60萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目”及“內(nèi)蒙古榮信化工有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸煤制乙二醇及30萬(wàn)噸聚甲氧基二甲醚循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目”。 7月14日,山東能源集團(tuán)投資建設(shè)的榮信化工年產(chǎn)80萬(wàn)噸烯烴項(xiàng)目在鄂爾多斯市達(dá)拉特經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)正式開(kāi)工。年產(chǎn)80萬(wàn)噸烯烴項(xiàng)目以甲醇為原料,主要新建80萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置、40萬(wàn)噸/年聚乙烯裝置、40萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置、1.5萬(wàn)噸/年1-丁烯裝置及配套的公輔設(shè)施。預(yù)計(jì)“十五五”期間建成投產(chǎn)。 蒲城清潔能源化工 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司成立于2008年11月,是由陜西煤業(yè)化工集團(tuán)公司和中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司共同出資設(shè)立的傳統(tǒng)煤化工和石油化工深度融合的現(xiàn)代煤化工企業(yè)。 公司一期年產(chǎn)180萬(wàn)噸甲醇制70萬(wàn)噸聚烯烴項(xiàng)目,總投資197.8億元,占地約2.36平方公里。以長(zhǎng)焰煤為原料,經(jīng)甲醇制取烯烴,生產(chǎn)用途廣泛的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品。蒲城清潔能源化工MTO及烯烴分離裝置挖潛增效改造項(xiàng)目建成后,裝置處理能力將提升30%,副產(chǎn)的雙烯將作為原料延伸烯烴產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)高附加值的高端聚烯烴新材料。 華魯恒升 華魯恒升成立于2000年4月,2002年上市,是多元聯(lián)產(chǎn)的新型煤化工企業(yè),以煤氣化為龍頭,合成氣及氨醇平臺(tái)為核心向下游延伸,主要產(chǎn)品為尿素、DMF、丁辛醇、乙二醇醋酸、己二酸等。 公司20年來(lái)合成氨產(chǎn)能由18萬(wàn)噸提升至134萬(wàn)噸、尿素產(chǎn)能由30萬(wàn)噸提升至180萬(wàn)噸、甲醇名義產(chǎn)能由5萬(wàn)噸提升至至170萬(wàn)噸,DMF產(chǎn)能由1萬(wàn)噸提升至25萬(wàn)噸,同時(shí)不斷延伸醋酸、己二酸、丁辛醇、乙二醇、三聚氰胺、草酸等產(chǎn)品。2023年10月12日,華魯恒升(荊州)有限公司園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)及合成氣綜合利用項(xiàng)目一次投料成功。一期項(xiàng)目包括年產(chǎn)80萬(wàn)噸甲醇、100萬(wàn)噸醋酸等。 中安聯(lián)合 中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司坐落在淮河之畔的安徽(淮南)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū),由中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工有限公司和安徽省皖北煤電集團(tuán)公司按50:50股比合資組建,是安徽省和中國(guó)石化戰(zhàn)略合作的重點(diǎn)工程,淮南市“一號(hào)工程”。 中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司煤制170萬(wàn)噸/年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項(xiàng)目是由中國(guó)石油化工股份有限公司和安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司共同組建的中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司投資建設(shè),主要建設(shè)煤制170萬(wàn)噸/年甲醇及35萬(wàn)噸/年線(xiàn)性低密度聚乙烯、35萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置,配套煤炭資源8.56億噸,建設(shè)400萬(wàn)噸/年煤礦。項(xiàng)目核心工藝采用中石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的S-MTO專(zhuān)利技術(shù),氣化裝置采用中石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的SE-東方爐技術(shù)。以朱集西礦煤炭為原料,生產(chǎn)甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴(LDPE/PP)等產(chǎn)品。 大唐多倫 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“多倫煤化工”或“公司”)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣,隸屬中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司。多倫煤化工項(xiàng)目于2004年底開(kāi)始籌備,2006年正式施工,2009年8月19日注冊(cè)成立公司,2012年底投產(chǎn)經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目年產(chǎn)46萬(wàn)噸聚丙烯(主產(chǎn)品),聯(lián)產(chǎn)石腦油18.22萬(wàn)噸、LPG3.64萬(wàn)噸、硫磺3.8萬(wàn)噸。 大唐多倫煤化工采用殼牌粉煤氣化,杭氧內(nèi)壓縮流程空分,低溫甲醇洗,魯奇低壓甲醇合成、魯奇MTP制丙烯,陶氏化學(xué)公司UNIPOL丙烯聚合工藝,年產(chǎn)中間產(chǎn)品甲醇168萬(wàn)噸,最終年產(chǎn)聚丙烯46萬(wàn)噸及副產(chǎn)精甲醇24萬(wàn)噸,汽油12.95萬(wàn)噸,LPG 6.66萬(wàn)噸。2011年投運(yùn)。8月初,中國(guó)大唐首個(gè)綠色甲醇項(xiàng)目——“風(fēng)光氫儲(chǔ)+生物質(zhì)合成綠色甲醇一體化”示范項(xiàng)目簽約。