2024年中國工業(yè)控制閥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢簡述

1. 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 市場規(guī)模與增長趨勢

中國工業(yè)控制閥行業(yè)近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國控制閥市場前50家銷售總額從2017年的201.37億元增長至2022年的374.84億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.23%。這一增長趨勢反映了我國工業(yè)控制閥行業(yè)在國內(nèi)外市場的擴(kuò)張和深化。特別是在天然氣、石油化工、電力等關(guān)鍵領(lǐng)域，控制閥的需求增長迅速，市場空間廣闊。

1.2 產(chǎn)量與需求量分析

在產(chǎn)量方面，我國控制閥產(chǎn)量從1959年的起步階段，發(fā)展至2022年產(chǎn)量達(dá)到2192萬套，顯示出我國工業(yè)控制閥生產(chǎn)能力的顯著提升。需求量方面，2022年中國控制閥需求量為3489萬套，同比增長8.6%，這一增長主要受到產(chǎn)線建設(shè)和改建規(guī)模增長，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著國內(nèi)石油化工、煤化工、精細(xì)化工等行業(yè)的發(fā)展，控制閥的需求量將持續(xù)增長。

1.3 技術(shù)發(fā)展水平

中國工業(yè)控制閥行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平得到了顯著提升。隨著工業(yè)化水平的提高，控制閥與自動(dòng)化控制技術(shù)的結(jié)合越來越緊密，自動(dòng)化控制成為控制閥的重要特征。我國智能控制閥行業(yè)步入快速發(fā)展期，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模化增強(qiáng)了企業(yè)的研發(fā)實(shí)力，促使國內(nèi)企業(yè)增加了對控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。根據(jù)《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》，國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控的推進(jìn)，將加速高端控制閥領(lǐng)域國產(chǎn)化進(jìn)程，滿足國家大型工程項(xiàng)目和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的需求。此外，國產(chǎn)控制閥在可靠性、調(diào)節(jié)精度上逐漸提升，與進(jìn)口產(chǎn)品的差距逐步縮小，預(yù)示著國產(chǎn)化替代的加速進(jìn)行。未來，控制閥技術(shù)發(fā)展將趨向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化，以適應(yīng)工業(yè)過程控制的快速發(fā)展需求。

2. 競爭格局

2.1 國內(nèi)外品牌競爭現(xiàn)狀

在中國工業(yè)控制閥市場中，國外品牌長期以來占據(jù)著高端市場的主導(dǎo)地位。品牌如美國費(fèi)希爾、美國福斯、德國薩姆森、日本工裝、日本開滋等，憑借其雄厚的資金實(shí)力、大量的技術(shù)投入和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在高端控制閥市場尤其是大型工業(yè)過程自動(dòng)化控制裝置中占據(jù)優(yōu)勢。這些品牌的產(chǎn)品主要應(yīng)用于對產(chǎn)品可靠性和系統(tǒng)安全性要求極高的領(lǐng)域，例如大型石化、煤化工、大型電站和核電站等。

然而，國內(nèi)品牌也在不斷崛起，通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，逐步在中低端市場穩(wěn)固陣腳，并開始向高端市場發(fā)起挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)如江蘇神通閥門股份有限公司，作為中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)的理事長單位，在國內(nèi)首批進(jìn)軍核電領(lǐng)域的閥門企業(yè)之一，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入21.33億元，同比增長9.10%，顯示出國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中的強(qiáng)勁勢頭。

2.2 國產(chǎn)化替代進(jìn)程

隨著國內(nèi)控制閥企業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升和國家政策的支持，國產(chǎn)化替代進(jìn)程正在加速。《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》中明確提出，要推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，滿足國家大型工程項(xiàng)目和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的需求。國產(chǎn)控制閥廠商相較于進(jìn)口廠商，具有更接近下游客戶、售后響應(yīng)迅速、成本較低、報(bào)價(jià)合理等優(yōu)勢。在可靠性和調(diào)節(jié)精度逐漸提升的背景下，國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品在大型生產(chǎn)裝置中的應(yīng)用越來越多，加速了行業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)化應(yīng)用進(jìn)程。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國控制閥行業(yè)TOP50企業(yè)銷售額約為374.84億元，其中國產(chǎn)品牌銷售額約為166.37億元，占TOP50企業(yè)銷售額的44.38%，這一比例的不斷提升，反映了國產(chǎn)品牌在市場中的競爭力逐步增強(qiáng)。

2.3 重點(diǎn)企業(yè)市場份額

在國內(nèi)控制閥市場中，重點(diǎn)企業(yè)的市場份額占據(jù)了行業(yè)的大部分。以江蘇神通閥門股份有限公司為例，其在國內(nèi)控制閥領(lǐng)域的市場份額和影響力不斷擴(kuò)大，2023年的營業(yè)總收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，顯示出其在市場中的競爭優(yōu)勢。此外，國內(nèi)其他重點(diǎn)企業(yè)也在加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，以期在高端市場中占據(jù)更大的份額。

總體來看，國內(nèi)控制閥企業(yè)正在通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，逐步改變以往由國外品牌主導(dǎo)的競爭格局。隨著國產(chǎn)化替代的加速，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)企業(yè)將在高端市場中占據(jù)更大的份額，并與國際品牌展開更激烈的競爭。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈分析

3.1 上游原材料供應(yīng)情況

中國工業(yè)控制閥行業(yè)的上游原材料主要包括鋼材、各類鑄件、鍛件、緊固件、密封件以及控制元器件等。這些原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到控制閥的性能和可靠性，因此對上游原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性和質(zhì)量要求較高。

• 原材料供應(yīng)穩(wěn)定性：根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，我國控制閥行業(yè)上游原材料供應(yīng)充足，原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性得到了保障。特別是在鋼材、鑄件等大宗原材料方面，國內(nèi)供應(yīng)量較大，能夠滿足控制閥生產(chǎn)的需求。

• 原材料質(zhì)量：隨著國內(nèi)制造業(yè)技術(shù)水平的提高，原材料的質(zhì)量也在不斷提升。高質(zhì)量的原材料供應(yīng)為控制閥的性能提升和質(zhì)量保證提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

• 原材料價(jià)格波動(dòng)：原材料價(jià)格受國際市場影響較大，特別是鋼材和有色金屬等價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)對控制閥的生產(chǎn)成本造成影響。因此，控制閥企業(yè)需要密切關(guān)注原材料市場動(dòng)態(tài)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

3.2 下游應(yīng)用領(lǐng)域需求

中國工業(yè)控制閥的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括石油化工、能源電力、輕工、冶金、環(huán)保等。這些領(lǐng)域的快速發(fā)展對控制閥的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了工業(yè)控制閥市場的不斷擴(kuò)大。

• 石油化工領(lǐng)域：石油化工行業(yè)是我國控制閥應(yīng)用最大的領(lǐng)域之一，占比達(dá)到39.26%。隨著石油化工行業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)張，對控制閥的需求持續(xù)增長。

• 能源電力領(lǐng)域：能源電力行業(yè)，尤其是核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展，對控制閥的需求也在不斷增加。控制閥在保障能源安全和提高能源效率方面發(fā)揮著重要作用。

• 冶金領(lǐng)域：冶金行業(yè)對控制閥的需求穩(wěn)定，隨著國家對鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保要求的提高，對高性能控制閥的需求也在增長。

• 環(huán)保領(lǐng)域：隨著國家對環(huán)保的重視和環(huán)保政策的實(shí)施，污水處理、廢氣處理等環(huán)保項(xiàng)目對控制閥的需求日益增加。

• 輕工領(lǐng)域：輕工領(lǐng)域包括制藥、食品飲料、日化、造紙等行業(yè)，這些行業(yè)對控制閥的需求也在不斷增長，尤其是在自動(dòng)化和智能化改造方面。

總體來看，下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長為我國工業(yè)控制閥行業(yè)提供了廣闊的市場空間。隨著國家對智能制造和自動(dòng)化技術(shù)的推進(jìn)，控制閥在各行業(yè)的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場需求將持續(xù)增長。

4. 政策與市場環(huán)境

4.1 國家政策支持

中國工業(yè)控制閥行業(yè)的發(fā)展受到了國家政策的大力支持，這些政策旨在推動(dòng)智能制造和自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，提升國內(nèi)制造業(yè)的國際競爭力。

• 智能制造政策：《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》將傳感器與儀器儀表列為智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系中的關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定范疇，為控制閥行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向。政策鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)智能控制閥的研發(fā)和應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化和智能化。

• “十四五”規(guī)劃：自2021年“十四五”規(guī)劃實(shí)施以來，工信部、國家發(fā)展改革委等部委出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，要求突破一批“卡脖子”基礎(chǔ)零部件和裝置，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動(dòng)通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。這些政策為控制閥行業(yè)提供了政策支持和市場機(jī)遇。

• 國產(chǎn)化替代政策：《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》指出，以國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程。政策支持國內(nèi)企業(yè)提升控制閥的可靠性和調(diào)節(jié)精度，減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，加速國產(chǎn)化替代進(jìn)程。

4.2 市場需求變化

隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能化的推進(jìn)，中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場需求呈現(xiàn)出以下變化：

• 需求增長：根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，中國控制閥市場前50家銷售總額從2017年的201.37億元增長至2022年的374.84億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.23%。這一增長趨勢反映了我國工業(yè)控制閥行業(yè)在國內(nèi)外市場的擴(kuò)張和深化。

• 行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)展：控制閥的需求量在日益增長，2022年需求量來到了3489萬套，同比增長8.6%。這一增長主要受到產(chǎn)線建設(shè)和改建規(guī)模增長，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著國內(nèi)石油化工、煤化工、精細(xì)化工等行業(yè)的發(fā)展，控制閥的需求量將持續(xù)增長。

• 技術(shù)升級需求：隨著工業(yè)生產(chǎn)過程中對流體流量控制需求的增加，控制閥技術(shù)不斷升級。下游企業(yè)對精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。這促使控制閥制造企業(yè)增加了對產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度，以滿足市場對高精度、高可靠性控制閥的需求。

• 環(huán)保和節(jié)能需求：隨著社會(huì)各界環(huán)保意識(shí)的提高，控制閥行業(yè)面臨新的要求與技術(shù)挑戰(zhàn)。控制閥廠商需要研發(fā)利于環(huán)境保護(hù)的新產(chǎn)品，降低毒物質(zhì)與放射性介質(zhì)、噪音污染、閥門中包含的有害元素等，以適應(yīng)市場需求的變化。

5. 發(fā)展趨勢預(yù)測

5.1 智能化與自動(dòng)化

隨著工業(yè)4.0和智能制造的深入推進(jìn)，中國工業(yè)控制閥行業(yè)正迎來智能化與自動(dòng)化的新浪潮。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院分析，2022年全球控制閥行業(yè)市場規(guī)模為229.7億美元，同比增長5.7%，顯示出全球市場對智能化控制閥的需求增長迅速。中國作為全球最大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)國之一，市場規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來幾年，控制閥市場的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，特別是在智能制造、環(huán)保、新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛。

控制閥的智能化主要體現(xiàn)在通過集成先進(jìn)的傳感器、執(zhí)行器等設(shè)備實(shí)現(xiàn)自主控制、自適應(yīng)調(diào)節(jié)等功能，從而提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。國內(nèi)控制閥企業(yè)技術(shù)的不斷提高和市場競爭的加劇，將推動(dòng)國產(chǎn)化替代加速進(jìn)行。預(yù)計(jì)未來，國內(nèi)控制閥企業(yè)將在高端市場占據(jù)更大的份額，與國際品牌展開更激烈的競爭。

5.2 節(jié)能環(huán)保

環(huán)保意識(shí)的提高和能源危機(jī)的加劇，使得節(jié)能環(huán)保成為中國工業(yè)控制閥行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來的控制閥將更加注重節(jié)能減排、降低能耗，采用新型材料和制造工藝，減少對環(huán)境的影響。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年控制閥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示，國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)工業(yè)控制閥品牌銷售額及占比不斷提升，這表明國產(chǎn)控制閥在節(jié)能環(huán)保方面已取得一定的市場認(rèn)可。

控制閥廠商需要研發(fā)利于環(huán)境保護(hù)的新產(chǎn)品，降低毒物質(zhì)與放射性介質(zhì)、噪音污染、閥門中包含的有害元素等。這一新興趨勢將推動(dòng)控制閥廠商的技術(shù)研發(fā)向環(huán)保領(lǐng)域拓展，提高節(jié)能減排技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)投入，以資源化為原則，注重資源消耗和廢棄物排放的減量化，加大對廢水、廢氣、廢渣的再循環(huán)利用，走低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線。

5.3 定制化服務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈整合

隨著市場需求的多樣化和個(gè)性化發(fā)展，定制化服務(wù)將成為控制閥行業(yè)的重要趨勢。企業(yè)需要根據(jù)客戶的具體需求提供定制化的解決方案和產(chǎn)品以滿足不同工況下的應(yīng)用需求。產(chǎn)業(yè)鏈整合將加強(qiáng)上下游企業(yè)之間的合作與協(xié)同，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競爭力。通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)可以更好地掌握市場需求和技術(shù)趨勢，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)。

中國工業(yè)控制閥行業(yè)的上游原材料供應(yīng)充足，原材料質(zhì)量不斷提升，為控制閥的性能提升和質(zhì)量保證提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括石油化工、能源電力、輕工、冶金、環(huán)保等，這些領(lǐng)域的快速發(fā)展對控制閥的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了工業(yè)控制閥市場的不斷擴(kuò)大。隨著國家對智能制造和自動(dòng)化技術(shù)的推進(jìn)，控制閥在各行業(yè)的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場需求將持續(xù)增長。

6. 總結(jié)

6.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述

中國工業(yè)控制閥行業(yè)在近年來實(shí)現(xiàn)了快速增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)發(fā)展水平顯著提升。從2017年到2022年，市場前50家銷售總額的年均復(fù)合增長率達(dá)到13.23%，顯示出行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。產(chǎn)量和需求量的增長，尤其是需求量的持續(xù)上升，反映了工業(yè)自動(dòng)化和智能化對控制閥需求的增加。技術(shù)進(jìn)步方面，國內(nèi)企業(yè)在智能控制閥的研發(fā)和生產(chǎn)上取得了顯著成就，逐步縮小了與國際先進(jìn)水平的差距。

6.2 競爭格局分析

在競爭格局方面，國外品牌在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但國內(nèi)品牌正通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展迅速崛起。國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速，特別是在國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控政策的推動(dòng)下，國內(nèi)企業(yè)在高端市場的競爭力逐步增強(qiáng)。江蘇神通閥門股份有限公司等國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的市場份額和利潤增長，進(jìn)一步證明了國內(nèi)企業(yè)競爭力的提升。

6.3 產(chǎn)業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈分析顯示，上游原材料供應(yīng)充足，質(zhì)量提升，為控制閥的性能和質(zhì)量提供了保障。下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛需求，尤其是在石油化工、能源電力等行業(yè)的快速發(fā)展，為控制閥行業(yè)提供了廣闊的市場空間。環(huán)保和節(jié)能需求的增加，也推動(dòng)了行業(yè)向更加綠色、高效的方向發(fā)展。

6.4 政策與市場環(huán)境

國家政策的支持為工業(yè)控制閥行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。智能制造政策和“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，為控制閥行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴(kuò)張?zhí)峁┝苏咧С帧Ｊ袌鲂枨蟮淖兓貏e是對智能化、自動(dòng)化控制閥的需求增長，為行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

6.5 發(fā)展趨勢預(yù)測

未來，中國工業(yè)控制閥行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長勢頭。智能化、自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，將推動(dòng)控制閥向更高級別的技術(shù)發(fā)展。節(jié)能環(huán)保的趨勢將促使企業(yè)加大在綠色制造和節(jié)能減排技術(shù)方面的投入。定制化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為企業(yè)提升競爭力的重要手段。總體來看，中國工業(yè)控制閥行業(yè)前景廣闊，市場潛力巨大。